收件人不詳

韓戰初結束時期，某個美軍駐韓基地附近的村鎮里，多數居民的生活被戰後的虛無、迷茫和絕望籠罩，出路難尋。皮膚黝黑的尚武（楊東根）因是母親（方銀珍）在戰爭期間與美國黑人士兵所生，自小受盡歧視，養成暴戾的性格，無處發泄時就會對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺布，屢屢寫信去美國，期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國，但每每只收回「收件人不詳」的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳（金英民），因體質纖弱，經常被混混欺負，心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時，他也只能眼睜睜看著暗自抓狂。