Valeria是個年輕的學生，卻在一次離家出走時意外發現自己是一個正在善惡之間掙扎的天使。在另一位天使Nathael的幫助下，她能否克服邪惡的誘惑，不讓自己成為墮落天使呢?但一切似乎又不那麼容易，以Duna為首的惡魔又將為她帶來怎樣的麻煩呢?