故事發生在巴西，當地的農民們生活富裕、安逸。他們被基因改造的莊稼產量豐富，經常陪着夜晚來到這里看鳥的游客生活在一起。與此同時，在他們土地的邊界處卻孕育着不安，原來這片土地的合法所有者，印第安人土著，在暗地想要奪回屬於自己的土地。讓這些人不得不在甘蔗地里以半奴隸的身份為別人工作，許多年輕人選擇了自殺，自殺時導致了暴亂。土著中間有一個名叫納迪奧的僧人，他們和一群瓜拉尼人在邊界駐扎，並且宣稱這是屬於他們的土地。這兩個互相對立的階級開始了針對土地的交戰，但是他們彼此從未停止向對方學習，終於，一個年輕的僧人奧斯瓦爾多和當地農民的女兒墜入愛河……