飛虎隊督察Mike（王敏德）被下放到環境復雜的紅番區後，成為一群散漫的生番警察的領導，這群人中尤其爛鬼東（黃秋生）最讓他頭痛，此人曾殉私讓其殺了人的黑幫好友Roy（張耀揚）潛逃，初來乍到時，Mike吃盡他帶頭搞的苦頭。Roy的心腹圖釘華（譚耀文）借大佬潛逃坐上第一把交椅，接收了包括女人YoYo（周海媚）在內的Roy的一切「財產」，成為Mike等人眼中的頭號敵手。　　Mike為找圖釘華犯罪證據監視YoYo時，與之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了綠帽子後，氣急敗壞欲找Mike報仇，不想被圖釘華一刀劈死。爛鬼東得知好友死訊後立時大怒，獨自一人闖入圖釘華老巢，刑警即可變作野獸。