該片為澳大利亞導演Goran Stolevski的長片處女作。故事講述在19世紀馬其頓的一個偏僻山村，一個生活在森林的年輕女巫對人類的生活充滿了好奇，她意外地殺死了一個村民，然後用這位村民的皮膚裝扮成了人類，這也完全激發了女巫的好奇心，她想要裝扮成不同的人類來生活。