美國芝加哥的午夜，殺人犯雷在警探邁克（克里斯·薩蘭登 Chris Sarandon ）的追捕中身負槍傷，倉皇逃入了一家玩具店，走投無路下，雷念起咒語，將靈魂轉移到了一個玩具公仔身上。在商場做售貨員的單身母親凱倫（凱瑟琳·海克絲 Catherine Hicks 飾）為兒子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 飾）的生日禮物發愁，當她看到流浪漢出售的便宜公仔時，興沖沖的買下了。而這個安迪渴望的禮物，實際正是那只收納了殺人犯雷的靈魂的公仔。自稱「楚其」的公仔在無人時便開口和安迪對話，並殺死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙，安迪目睹公仔殺人的線索，卻苦於無人相信。凱倫不久終於發現了公仔的秘密，但似乎為時已晚……