有型的Tae-sik(YooDong-geun飾)乃街上的小混混，Bonehead(LeeMoon-sik飾)及Fencer(ChoiRyung飾)則是他的手下。一天，他們拾到一盒有關總統與政治家不合法收受賄款之交易的錄像帶，還有警探的證件。與此同時，他們手上的錄像帶忽然不見了！　　　　Tae-sik一行三人便開始假冒警察，誰知他們對當地黑道的認識，令他們出色的表現在警界成名。正當他們正質疑是否轉行，改邪歸正時，影碟店的Dong-moo(LeeSung-jin飾)取到那盒影帶，Tae-sik及手下勒索Dong-moo，誓死要奪回它，奈何此時它再次不翼而飛，Dong-moo在苦無計策下唯有與Tae-sik等合作，究竟他們可否找回它呢﹖