故事發生在1967年的紐約，主人公是一群在「公共道德部」（Public Morals Division）工作的警察。這些人行走在正義與罪惡的邊緣，隨時都要面對大千世界的種種誘惑。他們稍有不慎就可能迷失自我，被罪惡吞沒。警官Terry Muldoon（Edward Burns）很清楚好人和壞人的界限已經非常模糊，但他決心好好撫養自己的孩子，讓他們從小就培養誠實和善良的品德。與此同時，他努力工作，力求讓這個充滿罪惡的世界少一點黑暗，多一點光明。