一九三一年初，一位誤打誤撞成為間諜的商界奇才關郁達(後化名韓山)。在經歷了被追殺、與新婚妻子(左小青飾)生離後，化名打入日本特務機關。再次與妻子重逢，因使命在身無法相認。當軍統特務方堃(吳剛飾)愛上妻子後痛不欲生。在大愛與小愛的抉擇中，這位中共特工憑借驚人的毅力和超乎常人的智慧與敵人展開了殊死鬥爭。在勝利前夜，用鮮血換來了親人的理解和諒解。