大璞（吳越飾）自幼跟隨師傅三清子真人（午馬飾）在深山學法，習得一身降妖伏魔法術。因此遭同門師兄弟嫉妒，被師傅逐出師門。 大璞驅鬼之中，識得半人半狐的長亭（何美鈿飾），並與風流鬼雲大少結為生死之交。在風流鬼雲大少的幫助下大璞、長亭深深相愛，並喜結良緣。狐老聞訊震怒，親自下山捉拿長亭，大璞法刀不敵身受重傷。狐老施法燒了大璞的家，並將長亭捉回等待狐仙大帝迎娶。 長亭大璞會同風流鬼雲大少，並請師傅三清子出山。展開了一場人、鬼、狐三界大戰……