聖誕前夕，羅科的媽媽就要生孩子了。小羅科越發感到自己會被遺忘，會失去惜日家庭寵兒的地位。為此，他十分苦惱。地獄里的魔王試圖阻止耶穌的誕生。派了三個小鬼去完成這項任務。小鬼們看上了小羅科。它們施加魔法謎惑了羅科。在天使的幫助下，小羅科終於明白了幸福是不會被奪走的。聖誕的鍾聲響了，小弗朗切斯科誕生了，所有的人都沉浸在幸福之中。