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導演：絵津久秋
主演：松井良彥 中美奈子 森下紀彥 林和義 野村欣史 加藤早苗
關鍵詞：地下幻燈劇畫 少女椿 少女 表演 或是 劇畫 松井良彥 盆滿
少女椿（松井良彥 配音）的母親死於重病，沒有親戚願意收留這個可憐的孩子，於是，椿跟隨著賣花時結識的戴帽子的紳士來到了名為「赤貓座」的馬戲團中，在這座破敗荒蕪的馬戲團里進行表演的，都是一些或是殘疾或是古怪的「異人」們，在這里，椿悲慘的遭到了他們的凌辱，淪為眾人的奴隸，過著苦不堪言的生活。 馬戲團里新來了一位能夠將自己塞進狹窄玻璃瓶的侏儒魔術師，他的表演大受歡迎，很快就令快要倒閉的馬戲團賺得盆滿缽滿，成為了老板眼中的聚寶盆。與此同時，椿和魔術師之間也產生了懵懂的感情，然而，就在兩人決定雙宿雙飛之時，魔術師卻遇見了意外一命嗚呼。詳情
