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導演：三池崇史
主演：池內博之 田邊誠一 関野沙織 五十嵐信次郎 飯島大介 石毛朗 伊藤洋三郎 金久美子 鮑勃·鈴木 山田辰夫
少言寡語的青年忠志（池內博之 飾）是一個來自沖繩的混血兒，他繼承了黑人父親的音樂才能，尤其擅長吹奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉之樂在日本上空更多了一份飄搖的愁緒。偶然一次機會，忠志救助了受傷的黑社會成員健二（田邊誠一 飾）。健二之前與組長的老婆私通，因此犯下大忌遭到追殺。此次遭遇過後，這兩個游走邊緣的青年成為了好朋友。健二立志出人頭地，坐上大哥的位置，為此不擇手段；忠志則成為一支地下樂隊的主唱，專事吹奏口琴。女友懷有身孕，樂隊即將簽約，在幸福降臨前的那一刻，忠志被卷入健二的黑幫糾紛之中，所有美好憧憬瞬間化作泡影……詳情
