解破軍乃大明皇族之後，被奸臣所害，流落民間，練成一身好武藝，卻遭夏侯家率八大門派圍攻，軍失蹤，其子連環則被侍衛龍守一所救，一養大環，但隱瞞其身世。一有子龍正，不滿一偏愛環，自小便痛恨他。一之女龍兒，則與環青梅竹馬，互相愛慕。夏侯義表面乃正派人士，實則朝廷鷹犬。義將女嫣許配正，以接近龍家。義查出環身世，率八大門派殺環，一和龍兒慘死，環則逃脫。正對環更痛恨，改名應天命，專心練武報仇。　　環一直被追殺，一次受傷後，為剎天巴教教主之女月半彎（羅慧娟）所救。彎愛上環，惜環對他無意，機緣巧合，環得《金蛇秘籍》，練成一身好本領，於是決意報仇，大殺八大門派中人。　　環擄走嫣，逼義與他決鬥。嫣得知環身世後，對他同情，二人多番出生入死後，共墮愛河。命因此更痛恨環，彎亦怨環無情，二人遂連手對付環，連場腥風血雨由此而掀起。