人類在「生命之河」南方富饒的土地上繁衍生息了萬年後，終於形成了統一的王國。又經歷四個王朝的更替，處在蒸汽文明頂端的人類王國已經異常強大：由於「高燃度煤晶石」的發明，生物腦、機械人、蒸汽槍械，蒸汽車輛甚至帶蒸汽輔助動力的重裝甲相繼出現。有限的領土已經無法滿足人類的欲望，資源的枯竭成為進一步發展的掣肘，北方廣闊的土地自然成為擴張的方向。　　然而，北方的動物不知何時吃下了「智慧果實」，誕生智慧，自稱「靈」。冒險深入北地的人類探險隊在報告中曾經提到：「萬里地，十億靈」。在「靈」的眼中，連「智慧果實」為何物都不知道的人類根本算不上擁有「真正」的智慧，最多只能是「偽靈」。北方「靈」族很快以強大的實力壓制了人類的擴張，戰爭逐漸進入僵持狀態，持續不斷的沖突幾乎貫穿了雙方的歷史。　　GD0113年，殘酷的「紅河之戰」正在將大陸拖入另一個千年戰爭。突然降臨的神秘勢力插入戰場...