這是香港七十年代的文藝片。片中的主角小雜種（宗華 飾）從小就是一名棄嬰，幸好得到隱居山林的隱士收養，小雜種才總算長大成人。長大後的小雜種對自己的身世很好奇，於是決心下山探尋自己的身世之謎。路上，小雜種與乞丐女小乙（李麗麗 飾）相識，兩人很快結為了好友，小乙和小雜種一起上路了。雖然他們與紈絝子弟顧英豪（劉丹 飾）結怨而處處受到刁難，但他們還是終於找到了小雜種身世之謎的線索。當最後小雜種從妓院的老鴇口中得知自己的身世時，現實原來如此殘酷。