影片故事發生在「萊咖國」政權交替之際，黑勢力頭目宋邦（曾志偉 飾）欲洗白，勾結官員行賄，但遇到了巨額資金缺口。得力幹將鄭咤（安志傑 飾）與身份成謎的打手蘇萬（汪東城 飾）殺人越貨、橫行作惡，一步步幫「老板」上位。就在宋邦以為坐收漁翁之利時，三人的關系發生了驚人反轉。