日俄戰爭期間，土匪頭子龐大虎（許冠文 飾）假扮成俄國人燒殺搶掠，他打退了懦弱的清兵，也擊敗了日本人。龐因此受到俄國人的嘉獎，一躍成為統治北方的軍閥頭子。這個大字不識一個的老粗雖然身居高位，卻也鬧出不少笑話：                                    
                               　　上任之初，一支求雨隊伍擋住龐大虎的去路，龐聞聽大怒，下車將龍王臭罵一通，並揚言炮轟龍王廟。無巧不成書，大雨隨即而至，龐因此被馬匹精和懵懂百姓捧上天；寡婦高白氏（胡錦 飾）勾搭家中長工紀伯常，偏巧為求學歸來的小叔子撞破，淫婦於是誣告小叔子意圖強奸。龐大虎奇人出奇招，巧斷這起強奸案；妻妾成群的龐貪婪無度，意欲強娶女伶蘭芳，蘭芳之父憤而阻攔，反遭其殺害。多行不義必自斃，作惡多端且顢頇的龐大虎終於迎來了自己的末日…